Что такое завещательный отказ?

Вступление в наследство далеко не всегда означает, что наследник получит в свое распоряжение ценное имущество или крупную сумму денег. В некоторых случаях, к наследству прилагаются долги или же обязательства перед третьими лицами. К одним из таких относится завещательный отказ, который возлагает на наследника ряд имущественных обязательств.

Определение завещательного отказа

Завещательный отказ или легат – воля наследодателя, которую он возлагает на наследников. Согласно нему, при вступлении в наследство они должны выполнить определенные обязательства в отношении третьего лица. Все это является обязательным условием для вступления в право наследования, а также возможности реализовать связанные с наследством права.


Вопросы и споры относительно завещательного отказа регулируются согласно статьям 1137 и 1138 ГК РФ.

Элементы завещательного отказа

К элементам завещательного отказа относятся следующие субъекты:

• Наследник, который получает то или иное имущество и при этом становится обязанным лицом перед легатарием.
  
• Отказополучатель или легатарий – лицо, в чью пользу установлена обязанность. То есть, это лицо, которому наследник предоставляет материальную помощь или оказывает услуги в рамках установленных завещанием. В качестве легатария может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
  

Предмет отказа – возложение обязательств на наследника по отношению к третьему лицу. Могут быть возложены следующие обязательства:

• передача имущества или денежных средств;
  
• выполнение работ;
  
• оказание услуг;
  
• обеспечение права использовать в личных целях то или иное завещанное имущество;
  
• при получении в наследство помещения – полное частичное его предоставление на установленный срок третьему лицу.
  

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Оформление и образец документа

Завещательный отказ оформляется в виде завещания, в котором указывается:

• Услуги или имущество, на которые распространятся действие отказа.
  
• Данные легатария.
  
• Круг наследников, на которые возлагается легатарий и данные о размере долей в наследстве.
  
• Дополнительно может быть указан круг лиц, которые могут заменить легатария в случае его смерти до открытия завещания.
  

Документ заверяется нотариально, после чего вступает в силу. Вот его пример:


Стоит отметить, что завещательный отказ можно включить в само завещание. Тогда образец документа будет выглядеть следующим образом:

Реализация права

Право реализуется с помощью нотариуса на основании заявления претендента (легата) вместе с бумагами, устанавливающими право на отчисления со стороны наследника или их перечнем. В течение трех лет с момента оглашения завещания, отказополучатель имеет возможность вступить в свое право. После чего можно потерять право на исполнение воли завещателя.

В случае смерти легатария может быть назначен новый, но только завещателем. В случае если условие предполагает проживание легатария в переданном в наследство помещении, отказополучатель имеет полное право потребовать регистрацию своих прав. К примеру, прописаться в квартире. При этом, даже после того, как квартира будет продана, легатарий имеет полное право пользоваться ею в рамках установленного завещателем условия.

Рассмотрим такой пример: Иванов А. И. завещал трехкомнатную квартиру сыну Иванову С. А., но при этом обязал его в течение 7 лет предоставлять одну комнату в квартире для проживания в нем вдовы завещателя Ивановой И.Р. По истечении 5 лет сын продал квартиру семье Гороховых, но в то же время, он предупредил их, что в течении еще 2 лет в квартире будет совместно с ними проживать гражданка Иванова И.Р. По истечению этого срока, она уже не имеет права проживать в квартире и должна быть выселена.

Возможности и обязанности наследника

Зачастую завещательный отказ касается лица, которое наследует определенное имущество. В таком случае, обязательство по выплате будут касаться лишь его. Если отказ касается всего имущества и наследников несколько – каждый из них обязан выплачивать обязательства в соответствии со своей долей наследства.

Наследник может отказаться от наследства, одновременно отказываясь и от обязательств. При этом новый наследник обязан принять не только наследство, но и обязательства. Если наследники отсутствуют – то имущество переходит в собственность государства. Но при этом государство обязано выполнить указанные в завещательном отказе обязательства.

Еще один вариант, при котором не выполняются обязательства – отсутствие материальной базы или вещи, которой касается отказ.

Например: Петров И. К. завещал дочери Сидоренко А. И. сумму в 2 000 000 рублей, которая находится на счету в банке. При этом он также указал условие, по которому каждый месяц дочь обязана выплачивать пособие сводной сестре Петровой О. И. в размере 7 000 рублей на протяжении 10 лет. Но после вступления в наследство оказалось, что банк обанкротился, и все деньги на счету сгорели. В таком случае, пособие не выплачивается.

Аннулирование прав легатария

В каком же случае наследник перестает выполнять обязательства перед легатарием?

• Если легатарий умер и при этом не был назначен другой отказополучатель.
  
• Если обязательства были исполнены в полном объеме, как в отношении сроков, так и в отношении объема.
  
• Легатарий не вступил в свои права в указанный срок.
  
• Отказополучатель отрекся от своего права. Стоит отметить, что возможен только полный отказ. Передать легат другому лицу или изменить условия его предоставления нельзя.
  
• Отказополучатель был признан недостойным наследства в соответствии с законом о недостойном наследовании.
  

Сроки действия завещательного отказа

Сроки, в течение которых действует обязательства, могут быть указаны в завещании. Если они не указываются, то их действие длится либо до выполнения поставленного условия, либо до момента смерти отказополучателя.

Например, если идет речь об организации благотворительного вечера для фонда помощи – то после его организации действие считается выполненным. Если же указано, что наследник должен выплачивать ежемесячное пособие третьему лицу, но сроки не указаны – выплаты продолжаются вплоть до смерти отказополучателя.

Также отметим, что в случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права, если данное действие не оговорено в завещании. К примеру, если вас обязали выплачивать пособие дяде, то после его смерти вы не обязаны выплачивать какие-либо деньги его детям или наследникам.

Видео: Наследство и Завещательный отказ

В следующем видео юрист даст ответ, можно ли продать индивидуальный жилой дом, полученный по наследству, если также был оставлен завещательный отказ, в рамках которого в течение 5 лет половина дома должна принадлежать третьему лицу:


Вступление в наследство по завещательному отказу предполагает наличие обязательств, которые возлагаются на наследника. Он обязан выполнить их или же отказаться от получения наследства.